ABN Amro ha llegado a un acuerdo con el conglomerado chino Fosun International para la adquisición del banco privado alemán Hauck Aufhäuser Lampe (HAL) a cambio de 672 millones de euros, según ha informado la entidad holandesa.
La adquisición de HAL, que podría completarse en el primer trimestre de 2025, reforzará la posición de ABN Amro en el negocio alemán de gestión patrimonial, el mayor mercado de banca privada de Europa, donde la holandesa está presente a través de la firma de banca privada Bethmann Bank.
Se espera que la compra de HAL aporte alrededor de 26.000 millones de euros en activos bajo gestión y 2.000 millones de euros en préstamos, lo que permitirá que la combinación de HAL y Bethmann Bank dé origen a un banco privado líder en Alemania.
La entidad holandesa calcula que el impacto general de la adquisición en su ratio CET1 sea de aproximadamente 45 puntos básicos según los resultados del primer trimestre de 2024, mientras que anticipa un aumento del rendimiento del capital (ROE) proforma de alrededor del 0,4%.
Asimismo, ABN Amro espera lograr alrededor de 60 millones de sinergias de costes de tasa de ejecución antes de impuestos en un horizonte de tres años, así como algunas ventajas derivadas de las sinergias en materia de ingresos.
«Esta es una oportunidad única para añadir escala a nuestras actividades en Alemania», ha destacado Robert Swaak, consejero delegado de ABN Amro.
De su lado, Michael Bentlage, consejero delegado de HAL, ha señalado que la combinación propuesta permitirá fortalecer aún más la posición en el mercado y brindar al banco combinado más oportunidades de crecimiento a través de productos y servicios aún más amplios para los clientes.
