Bankinter ha anunciado este miércoles el lanzamiento de una oferta de valores perpetuos eventualmente convertibles en acciones ordinarias de nueva emisión, lo que se conoce como ‘CoCos’, por un importe máximo de 500 millones de euros.
Según ha señalado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), esta oferta se configurará con exclusión del derecho de suscripción preferente.
Los valores emitidos computarán como capital de nivel 1 adicional del grupo Bankinter, de acuerdo con la normativa de solvencia aplicable.
La emisión se dirige únicamente a inversores cualificados, sin perjuicio de las restricciones de venta adicionales previstas en la documentación relativa a la emisión.
Bankinter solicitará la admisión a negociación de los valores emitidos en el mercado Global Exchange Market de la Bolsa de Irlanda (Irish Stock Exchange).
