Grenergy ha cerrado con éxito la operación de colocación acelerada del 5,5% de sus acciones (1,57 millones de acciones), dirigida a inversores institucionales, con el objetivo de incrementar el ‘free float’ (capital flotante en Bolsa) y fomentar la liquidez en el mercado, siendo el importe total de la oferta de 96,24 millones de euros.

El grupo de renovables ha destacado que la operación ha registrado una demanda cuatro veces superior a la oferta inicial, reflejando un alto interés por parte de los inversores, según ha informado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) antes de la apertura del mercado.

En concreto, la colocación ha concluido con un precio de cierre de 61 euros, lo que representa un descuento del 8,8% respecto al precio de cierre de este martes, cuando la acción de Grenergy terminó la sesión en 66,9 euros.

Según fuentes del mercado, el descuento aplicado se considera «razonable y atractivo», contribuyendo a la ampliación de la base de inversores y al aumento del ‘free float’, ha explicado la compañía.

Esta ampliación de la base accionarial con nuevos inversores cualificados busca facilitar la posible inclusión de Grenergy en índices y ETFs relevantes como MSCI SmallCap o S&P Clean Energy Transition Index a corto plazo, además de su eventual incorporación futura al Ibex 35.

El proceso se ha estructurado a través de dos grandes bloques: Daruan Group Holdings, –firma del presidente y fundador de Grenergy, David Ruiz de Andrés, y accionista mayoritario de la compañía–, que ha vendido 1,33 millones de acciones, representativas de aproximadamente el 4,68% del capital social.

Además, un grupo de altos directivos de Grenergy ha colocado otro bloque de 240.259 acciones, representando aproximadamente el 0,84% del capital social.

Tras la operación, Daruan Group Holdings se mantiene como principal accionista de Grenergy, conservando una participación superior al 50%.

Por su lado, los altos directivos continúan ostentando, aproximadamente, el 0,75% del capital social de la sociedad.

Adicionalmente, conservarán derechos sobre más de 300.000 acciones –que representan aproximadamente el 1,1% del capital social– en línea con el plan de crecimiento de la compañía.

La venta por parte de altos directivos también responde al ejercicio de derechos bajo planes de incentivos y a obtener fondos para obligaciones fiscales derivadas de estos.

BofA Securities ha actuado como coordinador global y las entidades colocadoras de la operación son BNP Paribas, CaixaBank, JB Capital Markets y RBC Capital Markets, mientras que los asesores legales son Clifford Chance y Hogan Lovells.